Brokers

Los Brokers son compañías que administran Cuentas para obtener una comisión. Si requiere en su operación tener Brokers que le operen alguna de sus Cuentas, favor póngase en contacto con un Administrador de Éxito del Cliente para habilitar esta función.


Localiza la pantalla de Brokers

  1. Confirmar con su Administrador de Éxito de Cliente que la opción de “Brokers” quedó activada en su VMS.

  2. Haga clic en Configuración  en la barra de navegación.

  3. Pase el ratón sobre los Clientes.

  4. Seleccione Brokers en el menú desplegable.



Crear un Broker

  1. Para crear un Broker, haga clic en Nuevo Broker.

  2. Rellene los campos obligatorios, estos están marcados con un asterisco (*).

  3. Para agregar una categoría de Broker, haga clic en .

    • Ingrese la categoría para crear.

    • Clic en Guardar.

Las categorías de intermediario se utilizan para organizar a sus clientes.

  1. Haz clic en Verificar dirección.

  2. Haz clic en Guardar cambios.



Explicación de Columnas en la Pantalla Existente del Broker


Después de hacer clic en Guardar cambios, se muestra la pantalla del Broker existente. Todos los encabezados de tabla son ordenables.

  1. ID: El número único generado por el sistema cuando se crea un Broker. Se incrementa automáticamente y no se puede modificar.

  2. Nombre: el nombre asignado al Broker. Este es un enlace en el que se puede hacer clic que abre la pantalla Detalles del Broker. Desde aquí, puede Editar Broker o Agregar Cuenta al Broker.

  3. Tipo: el tipo de Broker. Hay dos opciones para esto: comercial y gubernamental.

  4. Categoría: la categoría de Broker elegida o creada al crear el Broker.

  5. Cuentas: el número de cuentas asignadas al Broker.

  6. Comisión: el tipo de Comisión para el Broker. Esta puede ser tanto en porcentaje o como en tarifa plana definida.

Para editar o eliminar un Broker, use el icono  en el extremo derecho.